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Wenn du wissen willst, wo die großen Vermögen dieser Welt investieren, sind die sogenannten 13F-Berichte eine der wertvollsten Informationsquellen. Doch was genau steckt dahinter? Wer muss sie einreichen und wie kannst du sie strategisch für deine Investmententscheidungen nutzen? In diesem Artikel bekommst du eine einfache und fundierte Einführung.
Ein 13F-Bericht – oder auch 13F-Filings genannt – ist ein Pflichtformular der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), das institutionelle Anleger in den USA vierteljährlich einreichen müssen. Es zeigt, welche Aktienpositionen diese Investoren aktuell halten.
Die aktuellen 13F-Files sind soeben erschienen – entdecke jetzt, welche Aktien die größten Fondsmanager der Welt gekauft oder verkauft haben. Hol dir unsere kompakte Übersicht mit allen wichtigen Daten und Analysen.
Mehr erfahrenAlle institutionellen Anleger, die:
Beispiele:
Die Frist zur Einreichung liegt 45 Tage nach Quartalsende. Das bedeutet:
| Quartalsende | Veröffentlichung bis |
|---|---|
| 31. März | 15. Mai |
| 30. Juni | 15. August |
| 30. Sept. | 15. November |
| 31. Dez. | 15. Februar |
Beispiel:
➡️ Am 15. Mai kannst du sehen, was Warren Buffett zum 31. März gehalten hat.
Wichtig: Ein einmaliger Kauf ist keine Kaufempfehlung – schau dir immer mehrere Quartale im Verlauf an (→ Position aufgebaut? Gedeckt? Reduziert?).
Beispielhafte Tools:
13F-Berichte sind ein mächtiges Werkzeug für informierte Anleger. Wer weiß, wie man sie richtig liest, kann frühzeitig erkennen, wo das große Kapital hinfließt und so investieren wie die Big Player.
13F-Berichte sind Quartalsberichte, die von institutionellen Investoren bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht werden. Diese Berichte geben einen Einblick in die Anlageentscheidungen der großen Investoren und zeigen, welche Aktien oder Anlagen sie halten.
13F steht für „Form 13F“, ein offizielles Formular der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission). Es wurde durch Abschnitt 13(f) des Securities Exchange Act von 1934 eingeführt und verpflichtet große institutionelle Investoren (mit über 100 Mio. USD verwaltetem Vermögen), ihre börsennotierten US-Aktienpositionen vierteljährlich offenzulegen.
Alle institutionellen Anleger in den USA (und teilweise im Ausland), die zum Quartalsende mindestens 100 Millionen US-Dollar an US-Aktienvermögen verwalten. Dazu zählen: Hedgefonds, Investmentgesellschaften, Family Offices, Pensionsfonds, Versicherungen, Banken Beispiele: BlackRock, Berkshire Hathaway, Soros Fund, Vanguard, Renaissance Technologies
Ein 13F-Bericht enthält: Name & Ticker der Aktie (z. B. Apple = AAPL) CUSIP-Nummer (eindeutige Wertpapierkennung) Anzahl der gehaltenen Aktien Wert der Position in US-Dollar Put/Call-Angaben bei Derivaten (wenn freiwillig angegeben) nicht enthalten sind: Kauf-/Verkaufszeitpunkt Kaufpreis Short-Positionen internationale Aktien ohne US-Listing
Institutionelle Anleger müssen ihre 13F Filings viermal im Jahr einreichen, was bedeutet, dass Aktionäre regelmäßig aktualisierte Informationen über die Portfolio-Holdings der großen Player erhalten können.
Für Privatanleger sind 13F-Berichte wertvolle Informationsquellen, um zu verstehen, welche Investments von Big Playern wie Berkshire Hathaway oder Ark Invest bevorzugt werden. Diese Transparenz kann helfen, eigene Investitionsentscheidungen zu treffen.
Du kannst die Berichte kostenlos auf folgenden Plattformen einsehen: - SEC EDGAR Database - WhaleWisdom - Dataroma - Beating Beta (deutschsprachig)
Du kannst die Informationen aus 13F-Berichten nutzen, um Trends im Finanzmarkt zu erkennen und zu analysieren, wie große Investment Büros ihre Portfolios anpassen. Dies kann dir helfen, langfristig profitabel zu investieren.
Ein häufiger Fehler ist, zu glauben, dass die Holdings der Big Player immer die besten Investitionen sind. Es ist wichtig, die Marktbedingungen und die individuelle Anlagestrategie zu berücksichtigen, bevor du Entscheidungen triffst.
Ja, einige Aktionäre nutzen die Informationen aus 13F-Berichten, um ihre eigenen Portfolios zu gestalten. Beispielsweise können sie versuchen, in ähnliche Anlagen zu investieren wie große Fonds oder Manager, um von deren Expertise zu profitieren.
Es ist sinnvoll, 13F-Berichte regelmäßig, also vierteljährlich, zu überprüfen, um einen Überblick über die Bewegungen der großen Investoren zu behalten und mögliche Trends frühzeitig zu erkennen.
Ja, 13F-Daten sind öffentlich zugänglich. Die eingereichten Berichte werden von der Börsenaufssich auf der Plattform EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) veröffentlicht und können von jedem kostenlos eingesehen werden. Ziel dieser Offenlegungspflicht ist es, Transparenz über das Verhalten großer Marktteilnehmer zu schaffen. Auch Drittplattformen wie WhaleWisdom, Dataroma oder Beating Beta nutzen diese Daten, um sie für Anleger visuell aufzubereiten.
Aus Gründen der Transparenz und Marktregulierung. Die US-Börsenaufsicht will verhindern, dass große Marktbewegungen im Verborgenen geschehen. Gleichzeitig profitieren Anleger davon, institutionellen Investoren über die Schulter zu schauen.
Nein. 13F-Berichte decken nur börsennotierte US-Aktien und bestimmte Aktienoptionen ab. Nicht enthalten sind: - ETFs (wenn nicht aktiv verwaltet) - Anleihen, Derivate (meist) - Rohstoffe - Kryptowährungen - Nicht-US-Aktien (außer sie sind in den USA gelistet, z. B. ADRs)
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